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  • 半导体芯片业界之争:龙头企业的战略布局和竞争优势分析 (半导体芯片业绩暴增10倍,股价在10元左右的股票)

    前言

    近年来,半导体芯片行业蓬勃发展,龙头企业不断壮大,行业竞争日趋激烈。本文将分析两家半导体芯片行业巨头——台积电和英特尔的战略布局和竞争优势,为投资者提供深入的见解。

    台积电

    战略布局台积电作为全球最大的晶圆代工厂,一直采用以下战略布局:技术领先性:专注于尖端工艺研发,始终保持在最先进的制程节点。无晶圆厂模式:专精于芯片制造,不涉及设计,专注于核心竞争力。全球布局:在美国、中国大陆和台湾设有生产基地,满足客户多元化的需求。客户多元化:拥有广泛的客户基础,包括苹果、高通和英伟达等科技巨头。竞争优势台积电的竞争优势包括:规模经济:作为行业龙头,台积电拥有庞大的产能规模,降低了单位成本。技术实力:雄厚的研发实力和领先的工艺技术,确保了其技术优势。客户关系:长期的客户关系和稳定的订单流,为其提供了稳定的收入来源。资本支出:巨额的资本支出,用于产能扩张和技术研发,巩固了其行业地位。

    英特尔

    战略布局英特尔作为全球最大的芯片制造商之一,采用了以下战略布局:垂直整合:同时从事芯片设计和制造,提供一站式解决方案。产品多元化:广泛的产品组合,涵盖个人电脑、服务器、物联网和汽车等领域。全球化经营:在全球多个国家和地区设有研发和生产基地。生态系统建立:创建了英特尔架构生态系统,吸引合作伙伴和开发人员。竞争优势英特尔的主要竞争优势包括:品牌知名度:全球知名的品牌,在消费级和企业级市场中具有很高的品牌知名度。产品性能:专注于高性能芯片设计,为特定应用提供最佳的性能和效率。专利优势:庞大的专利组合,保护了其知识产权和技术优势。规模和资源:巨大规模、雄厚资金实力,使英特尔能够进行大规模投资和收购。

    竞争分析

    台积电和英特尔在半导体芯片行业中各具优势,竞争十分激烈:制程技术:台积电在制程技术上领先,而英特尔则专注于成熟制程的高性能芯片。业务模式:台积电专注于晶圆代工,而英特尔采用垂直整合模式。客户群:台积电服务于无晶圆厂芯片公司,而英特尔面向直接客户和 OEM 厂商。收购策略:台积电和英特尔都积极收购公司,以补充其产品组合和技术实力。

    未来趋势

    半导体芯片行业的未来趋势包括:人工智能和机器学习:对人工智能芯片的需求激增,推动行业增长。云计算:云服务对芯片性能和能效的需求不断提高。物联网:物联网设备的普及,创造了对低功耗、高连接性芯片的需求。汽车电子:自动驾驶和电动汽车的崛起,推动了对汽车级半导体的需求。

    投资建议

    对于投资者来说,台积电和英特尔都是具有吸引力的投资选择,但具体选择取决于个人投资目标和风险承受能力:台积电:对于寻求技术领先地位和长期增长的投资者,台积电是一个不错的选择。其强劲的竞争优势和稳定的财务业绩,使其适合长期持有。英特尔:对于偏好成熟制程和多样化产品组合的投资者,英特尔是一个不错的选择。其品牌知名度和规模优势,使其在动荡的市场中相对稳定。

    结语

    半导体芯片行业将在未来几年继续蓬勃发展,台积电和英特尔等龙头企业将继续主导市场,并为投资者提供潜在的投资机会。通过了解这些公司的战略布局和竞争优势,投资者可以做出明智的投资决策,把握行业增长带来的机遇。


    半导体芯片龙头股,加速布局光刻胶业务抢占市场,业绩营收稳增长

    近年来,半导体芯片产业已成为技术创新的先驱,在世界经济发展中占有越来越重要的地位。完整的半导体芯片行业包括子行业,例如硅片制造,芯片设计和制造以及芯片封装。最上游的是芯片设计公司和硅晶圆制造公司。 芯片设计公司根据客户需求设计电路图,而硅晶片制造公司则以多晶硅为原料来制造硅晶片。 芯片制造公司的中期任务是将由芯片设计公司设计的电路图移植到由硅晶片制造公司制造的晶片上。然后将完成的晶片发送到下游芯片封装和测试工厂进行封装和测试。 半导体芯片材料 是指用于硅晶片制造,芯片制造和封装的电子化学品的总称, 包括硅晶片,光掩模,光刻胶,光刻胶辅助设备,层压基板,引线框架,键合线,模塑化合物,底部填充剂,液体密封剂等等 ,因此,半导体芯片材料是电子工业的广义上游,并在芯片制造和其他下游应用场景中发挥着重要作用。

    雅克 科技 最初的主要业务是磷酸酯阻燃剂的研发,生产和销售,上游原料是石油化工产品,例如硝酸盐,环氧丙烷和氯氧化磷。

    2016年,公司以收购华飞电子为起点,开始积极转型进军半导体芯片行业;

    2017年与韩国Foures成立了雅克·福瑞(Jacques Furui),并扩展到芯片设备方面,生产用于输送前体材料和其他化学品的LDS输送系统;

    2018年与江苏(UP Chemical)、科美特合并,开始经营前体/ SOD和氟化特种气体,进军光刻胶行业运营TFT-PR和光刻胶辅助材料,

    到2020年,对LG 化学彩胶业务的收购进一步对光刻胶领域发力,并成为覆盖前体/ SOD,氟化特种气体,包装用硅粉和光刻胶的半导体芯片材料平台企业;

    公司迄今为止的发展涵盖了半导体芯片薄膜光刻,沉积,蚀刻和清洁的核心领域,下游客户包括世界知名的半导体芯片制造商,如 SK海力士,三星电子,台积电,中芯国际,长江存储等 ,迅速成为了国内半导体材料“平台型”公司。

    在半导体芯片材料领域,由于技术壁垒高,长期的研发投入和国内企业的积累不足,我国的半导体芯片材料大多处于国际分工的中低端领域,大部分产品的自给率低于30%,其中绝大多数产品是技术壁垒较低封装材料;在晶圆制造材料领域,国产化的比例较低,主要依靠进口,尤其是高端材料的国产化率小于10%。例如,12英寸大硅片和高端光刻胶基本上都依赖进口,并且进口替代品的空间非常大, 晶圆制造材料的种类很多,其中硅晶圆占37.3%,是最大的类别,其次是电子特殊气体占比13.2%,光掩模12.5%,光刻胶和辅助材料12.2%。

    光刻是芯片制造中最重要的部分 ,这是将芯片设计图案从掩模转移到硅晶片,然后执行下一步蚀刻的过程, 成本占芯片制造的30%,时间占50% 。这是集成电路制造中最耗时,最困难的过程。在光刻期间,光刻胶被施加到硅晶片上,紫外线曝光后,光刻胶的化学性质发生变化,然后在显影后去除曝光的光刻胶,以实现从掩模到硅晶片的图形转移, 光刻胶是光刻工艺中的重要消耗品,它的质量和性能直接影响芯片生产线的产量,它是半导体芯片制造的核心材料之一 。

    面板光刻胶可分为LCD胶和OLED胶。其中,用于LCD的光刻胶可分为TFT-PR,彩色光刻胶和触摸屏胶。 2019年,公司参股了江苏科特美新材料有限公司(韩国 Cotem)10%的股份。 Cotem的主要产品是TFT-PR和光刻胶辅助材料显影剂,清洁液,BM 树脂等。雅克 科技 通过参股参与了韩国 Cotem的生产和经营管理,并与之建立了长期的业务合作伙伴关系; 2020年2月公司成功收购LG 化学的彩色光刻胶业务,作为LCD色浆和OLED光刻胶的主要供应商之一,LG 化学在业界享有很高的声誉,技术先进,市场占有率很高 。收购后,公司成为LG Display 的长期供应商。从收入的角度来看,LG化学彩色光刻胶2019年实现收入8.65亿元,以国内LCD光刻胶市场为基准, 雅克 科技 有望成为国内LCD光刻胶的第一梯队的龙头企业,通过收购,LG 化学的量产和先进技术生产的光刻胶将在国内市场上具有很大的竞争力,有利于雅克 科技 迅速抢占国内市场份额。

    第三季度,公司将其子公司韩国斯洋和韩国COTEM纳入合并报表范围,从而使公司的光刻胶业务带来营收; 2020年前三季度,营业收入为16.83亿元,同比增长23.72%;归属于母公司所有者的净利润3.44亿元,同比增长85.17%;

    A股上市公司半导体芯片新材料龙头股雅克 科技 处于中长期上升趋势中,整体涨跌结构趋于稳定,机构阶段性多空运作,据大数据统计,主力筹码约为63.16%,主力控盘比率约为55.25%; 趋势研判方面可以将25日均线与40日均线组合作为多空参考。

    股价在10元左右的股票

    半导体概念之龙头标的深度梳理

    2019年华为实体名单事件以来,核心技术自主可控成为共识。

    从上游的半导体材料、设备,到中游设计、制造及封测领域,都成为政策和资本培养与扶持的对象。

    2020年国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》指出,中国芯片自给率要在2025年达到70%,而目前我国半导体自给率仅36%,任重而道远。

    综合各家机构研报的分析,可梳理出国内半导体行业的各大龙头:{1}沪硅产业:国内半导体硅片龙头 公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售,是我国大陆地区规模最大和技术最先进的半导体硅片制造企业之一,也是我国大陆地区率先实现SOI硅片和300mm硅片规模化销售的企业。

    公司拥有众多国内外知名客户,包括台积电、台联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、长鑫存储、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

    {2}南大光电:光刻胶国产替代龙头 半导体光刻胶目前国内自给率极低,供给端基本被日美企业垄断,行业前五市占率达87%。

    其中g线/i线光刻胶自给率约为20%,KrF光刻胶自给率不足5%,而ArF光刻胶完全依赖进口,对我国芯片制造形成“卡脖子”风险。

    公司继去年12月通过50nm闪存平台认证通过后,近日又再次获得55nm逻辑电路平台认证,成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶,打破了国内先进光刻胶受制于人的局面。

    公司目前已完成两条光刻胶生产线的建设,预计未来光刻胶年产能达25吨(干式5吨和浸没式20吨)。

    {3}华特气体:国内特种气体龙头企业 公司作为国内特种气体龙头企业, 已实现了高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯八氟环丁烷、高纯三氟甲烷、稀混光刻气等 20 多个产品的国产替代。

    公司在集成电路领域,对 8 寸芯片厂商的覆盖率达 80%以上, 2020 年年内也已基本覆盖了内资 12 寸芯片厂商,同时有多个产品实现了 14 纳米先进工艺的批量工艺, 其中高纯三氟甲烷产品已进入台积电 7 纳米工艺的供应链体系,部分氟碳类产品已进入目前最为先进的 5 nm 工艺产线中。

    {4}安集科技:国内抛光液龙头企业 公司主要产品是化学机械抛光液和光刻胶去除剂,应用于集成电路制造,是国内抛光液龙头企业,主要客户包括中芯国际、长江存储,台积电、联电等。

    {5}鼎龙股份:国内抛光垫产品和技术布局最完善的供应商 公司已通过 28nm 产品全制程验证并获得订单,市场布局方面已形成了北方(北京,天津) -武汉-合肥-上海(无锡) -重庆(成都) -广东-厦门的完整销售链体系,目前公司 CMP 抛光垫已全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系,产品型号覆盖率接近 100%。

    受益于公司技术、市场布局等优势, 21 年抛光垫产品在多个客户开始稳步放量,市场份额不断扩大。

    {6}江丰电子:国产溅射靶材龙头 公司是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。

    公司主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、液晶面板、薄膜太阳能电池制造的物理气相沉积(PVD)工艺,用于制备电子薄膜材料。

    目前,公司产品主要应用于半导体、平板显示器及太阳能电池等领域。

    在超大规模集成电路用高纯金属靶材领域,公司成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局,填补了国内电子材料行业的空白。

    公司已经逐步建立了高品质、高纯度溅射靶材专业生产商的良好品牌形象。

    {7}康强电子:国内半导体封装材料龙头 公司主营半导体封装材料行业。

    公司是我国规模最大引线框架生产企业,有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线,连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。

    {8}北方华创:半导体国产设备龙头 公司多款产品如硅刻蚀机、金属刻蚀机、PVD/CVD/ALD、氧化扩散炉、清洗机均具备28nm国产替代的能力,主攻的刻蚀机和薄膜沉积设备(PVD、CVD)占半导体设备总体市场规模的近一半,具备较强的核心竞争力。

    近年公司多款产品不断导入多个晶圆厂的产线,市占率有望不断提升。

    {9}中芯国际:大陆晶圆代工龙头 公司是中国大陆技术最先进、产能规模最大的晶圆代工厂商。

    在技术领域,公司在大陆率先实现14nmFinFET量产,代表集成电路国产替代的最先进制造水平,并拥有24nmNAND、40nmCIS等特色工艺。

    在产能方面,公司目前有3个8英寸晶圆和4个12英寸晶圆生产基地,合计产能超过50万片/月。

    {10}长电科技:国产半导体封测龙头 公司可为客户提供从设计仿真到中后道封测、系统级封测的全流程技术解决方案,已成为中国第一大和全球第三大封测企业。

    {11}兆易创新:存储&MCU双龙头 公司作为全球 NOR Flash 的龙头公司之一,市场占有率已跃居全球第三。

    随着市场空间与市场份额的同步提升,公司的 NOR Flash销量未来仍有较大的提升空间。

    公司作为国内 MCU 市场的龙头公司,2020 年销售接近 2 亿颗, 2021 年公司业绩将伴随着工控等领域的快速放量,迎来快速发展的时期。

    {12}景嘉微:GPU国产化龙头 公司图显、雷达产品主要应用于军事装备,在国内机载图显领域占据大部分市场份额,GPU芯片产品正由军用向信创及民用市场拓展。

    {13}圣邦股份:模拟电路芯片龙头 公司作为国内模拟 IC 领先企业,通过持续加大研发投入,获得持续快速发展。

    公司致力于高品质、高性能模拟芯片研发设计与销售,主营业务涵盖信号链和电源管理两大领域,迄今已拥有 25 大类、超过 1600 款在售产品,消费电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等多个领域。

    {14}斯达半导:IGBT龙头 公司深耕IGBT模块的研发和销售,作为国内IGBT行业的领军企业,不仅具备先进的模块设计及制造工艺,亦拥有自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片的能力。

    在IGBT模块供应商全球市场份额排名中,公司排名第7位,在中国企业中排名第1位,成为世界排名前十中唯一一家中国企业,市场优势地位显著。

    [温馨提示] 本文所述观点整合梳理自各大研究报告,仅供参考,不承诺投资收益,不作任何投资依据,投资者应自主作出决策并自行承担投资风险。

    半导体芯片龙头股排名前十

    半导体芯片行业在科技领域具有举足轻重的地位,其龙头企业的排名可能会随着市场变化有所调整。

    以下是基于公开信息,对半导体芯片行业前十大龙头股(市值)的排名(数据截止2022年11月),请注意这些信息可能会随时间而变化:1.台积电(TSMC):全球最大的独立半导体代工厂,总部位于中国台湾。

    2.英特尔(Intel):美国跨国科技公司,世界知名的计算机处理器和半导体制造商,总部位于美国。

    3.英伟达(NVIDIA):美国的多国籍科技企业,专注于图形处理器、人工智能硬件及相关技术,总部位于美国。

    4.德州仪器(TexasInstruments):美国的半导体公司,主要制造模拟电子器件、嵌入式处理器等,总部位于美国。

    5.博通(Broadcom):美国的全球知名半导体公司,主要制造模拟数字转换器、光纤通信器件等,总部位于美国。

    6.高通(Qualcomm):美国的无线科技研发公司,主要研发生产无线通信技术芯片,总部位于美国。

    7.应用材料(AppliedMaterials):美国的半导体设备和服务供应商,提供各种半导体芯片制造所需的设备和服务,总部位于美国。

    8.超微半导体(AMD):美国的多国籍公司,主要生产半导体芯片,并提供计算机处理器和显卡等设备,总部位于美国。

    9.美光科技(MicronTechnology):美国的全球知名半导体厂商,主要制造存储芯片、影像传感器等,总部位于美国。

    10.恩智浦半导体(NXPSemiconductors):荷兰全球半导体公司,主要研发生产汽车、消费和工业、连接和安全等方面的半导体设备,总部位于荷兰。

    需要注意的是,这些排名可能会随着市场波动、企业表现等因素而变化。

    在关注半导体芯片龙头企业时,建议参考最新的行业信息和数据。

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