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本文来自微信公众号“尘锋SCRM”（ID:zengzhangpingtai），作者：小锋同学，。

企业往往借助PC电脑端的客户系统进行客户库的建立与管理，并要求销售按时按需更新客户库资料，以保证客户信息有效性及客户跟进情况的及时性。但销售在日常工作中，经常会出现外出或客户演示等情况，无法按时使用电脑登录系统完成对应工作，此时移动端工具可以简化销售操作成本，帮助销售随时随地更新客户信息，工作不受限。

移动端对于PC端具有较高的便携性，功能入口较少且内容简单清晰，学习成本低极易上手操作，使用频率高随时随地使用。尘锋通过调研各行业各角色在工作过程中使用的高频功能，潜心打造出能够符合多元化需求的移动端操作工具。帮助企业员工灵活使用，高效完成工作。并通过UI界面的升级，优化交互方式，全方位地提升各角色的使用体验。下面一起来了解下本次尘锋移动端工作台2.0的主要能力吧！

一、自定义“角色+常用功能+工作卡片”

每位员工都可按照自己的工作方式及工作习惯，定义移动端工作台首页中的内容。例如在“销售主管类型”中，可挑选使用频次较高的“客户数据类”功能放入常用功能模块中，查看客户动态数据会更加便捷；而在“客户沟通类型”中，可选择将话术库、商品、营销素材放在常用功能中，在与不同行业客户交流时可轻松选择适合的素材，让沟通更精准。

企业可按需设置多达6个角色类型，常用功能也可以选择10个在首页滑动展示，首页主要的5张工作卡片（“今日待办、数据简报、我的业绩、营销动态、销售机会”），也同样支持自定义顺序，这样员工便可以根据工作环境DIY并随意切换自己的首页展示了。

界面示意图

二、待办中心更新优化

待办事项作为销售使用率较高的核心功能，需要在移动端快速查找及使用。此次更新将“待办中心”独立放到一级导航中。

其中“任务”页面中通过日历展示待办事项，并展示“跟进任务”、“营销任务”、“活动任务”三项主要任务，销售人员可结合分类及日历快速查找、完成分配给自己的任务；新增的“审批”功能页面中，“订单待审批”、“发票待审批”、“售后待审核”三项数据统计，帮助销售、主管、财务等角色快速审阅；“工单”页面中展示“待处理”、“待领取”、“我创建的”、“我关注的”几项，帮助销售高效查看进度流转。

而且此次新增“记忆功能”，系统可自动判断员工退出时最后停留的页面（任务/审批/工单），当再次进入该板块时，系统将自动跳转至上次停留的位置。移动办公也丝毫不用怕被切换界面所打断。在“审批”页面中，也支持通过“上一个/下一个”按钮直接切换审批材料，无需返回列表，查阅更高效。